Wiesbaden, 04.09.2024 (PresseBox) – Die ABO Energy KGaA hat ihre Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A3829F5, WKN: A3829F) im Zuge einer Privatplatzierung um 15 Millionen Euro aufgestockt. Bei der ursprünglichen Emission vor vier Monaten waren 65 Millionen Euro emittiert worden. Der Emissionserlös wird gemäß dem von ABO Energy aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert. Dabei werden zum Teil andere Finanzierungen abgelöst.
„Die Entwicklung vieler unserer Projekte schreitet erfreulich schnell voran“, sagt Dr. Karsten Schlageter, Geschäftsführer der ABO Energy KGaA. „Die Aufstockung der Anleihe hilft uns, den erfolgreichen Wachstumskurs des Unternehmens fortzusetzen und mehr Wind-, Solar- und Speicherprojekte zu entwickeln und zu errichten.“
Die weiteren 15.000 Schuldverschreibungen im Nennwert von je 1.000 sind zu einem Kurs von 101 Prozent bei institutionellen Investoren platziert worden. Die Nachfrage der Investoren übertraf das Angebot deutlich. B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner haben die Transaktion begleitet, als Rechtsberater fungierte Noerr PartGmbB.
Die Anleihe notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market).
Wichtige Hinweise:
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der ABO Energy KGaA („Gesellschaft“) erfolgte ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) am 11. April 2024 gebilligten Wertpapierprospekts, der unter www.aboenergy.com/anleihe und www.luxse.com zum Download zur Verfügung steht. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.
Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.
Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere fand ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt.
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