Toronto, Ontario, 27.06.2024 (PresseBox) – dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass im Rahmen seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“), bei der bis zu 16.666.667 Wertpapiereinheiten ausgegeben werden sollen, die erste Tranche mit 12.767.333 Einheiten nunmehr abgeschlossen und daraus ein Erlös in Höhe von 1.915.100 $ erzielt wurde. Jede dieser Wertpapiereinheiten (eine „Einheit“) ist mit 0,15 $ pro Einheit ausgepreist, was bezogen auf die gesamte Platzierung einem Höchstwert von 2.500.000 $ entspricht. Alle Dollarwerte sind in kanadischen Dollar ausgewiesen.
Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben (1/2) Warrant zum Kauf einer Stammaktie. Jeder ganze Warrant (ein „Warrant“) berechtigt zu einem beliebigen Zeitpunkt ab dem Abschluss des Emissionsangebots (das „Abschlussdatum“) und bis zu 36 Monate danach zum Kauf einer (1) Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,20 $ pro Warrant.
Falls der Handelsschlusskurs der Stammaktien an der Toronto Stock Exchange zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Tag, der vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum eintritt, in einem Zeitraum von zehn (10) aufeinanderfolgenden Geschäftstagen mehr als 0,35 $ pro Stammaktie beträgt, kann das Unternehmen die Inhaber der Warrants hierüber informieren, und in einem solchen Falle wird das Ablaufdatum der Warrants auf den 30. Tag nach dem Datum vorgezogen, an welchem diese Benachrichtigung durch das Unternehmen als erfolgt gilt.
Alle im Rahmen dieser ersten Tranche ausgegebenen Wertpapiere (zu denen auch alle Basiswertpapiere zählen) sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden, die am 28. Oktober 2024 endet. Es haben sich auch zwei Insider an der Platzierung beteiligt und 2.750.000 Einheiten aus dieser Tranche gezeichnet, die einem Gesamterlös von 412.500 $ entsprechen. Solche Zeichnungen gelten als „Transaktionen mit einer nahestehenden Partei“ (related party transactions) und unterliegen somit den Bedingungen der Vorschrift „Multilateral Instrument 61-101 – „Protection of Minority Security Holders in Special Transactions“. Es sind jedoch Ausnahmegenehmigungen von den Anforderungen betreffend die Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre im Sinne dieser Vorschrift vorgesehen.
In Verbindung mit dem Abschluss dieser Tranche wurden insgesamt 21.667 Vergütungswarrants ausgegeben, die innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig (24) Monaten nach Abschluss jeweils gegen eine (1) Einheit zum Ausübungspreis von 0,18 $ pro Einheit eingetauscht werden können. Darüber hinaus wurden Barprovisionen in Höhe von insgesamt 4.450 $ bezahlt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiervorschriften kann das Unternehmen in Zusammenhang mit der Platzierung Vermittlungsgebühren entrichten, die bis zu 5 % in bar und zu 5 % in Form von Vergütungswarrants ausbezahlt werden.
Der Bruttoerlös aus dem Emissionsangebot wird zur Finanzierung des Vertriebs der HydraGEN™-Technologieprodukte des Unternehmens an Akteure der Sektoren Bergbau, Öl und Gas, Transport und Stromerzeugung auf weltweiter Basis, als Betriebskapital, für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Begleichung von zulässigen Vermittlungsprovisionen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht (sofern anwendbar) verwendet.
Der Verkauf Rahmen des Emissionsangebots erfolgt an Käufer (i) in allen Provinzen von Kanada gemäß den verfügbaren Befreiungen für Privatplatzierungen, (ii) in den Vereinigten Staaten auf Privatplatzierungsbasis gemäß den verfügbaren Befreiungen von den Registrierungspflichten gemäß dem United States Securities Act of 1933 (Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten von 1933) in der jeweils geltenden Fassung, und (iii) in Offshore-Rechtssystemen je nach den Vereinbarungen des Unternehmens im Rahmen eines verfügbaren Prospekts oder von Registrierungsbefreiungen in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht.
Die hierin angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der „1933 Act“) registriert und dürfen möglicherweise nicht in den USA oder an US-Bürger (gemäß der Definition in Regulation S des 1933 Act) angeboten oder verkauft werden, sofern die Wertpapiere nicht gemäß dem 1933 Act registriert wurden oder anderweitig von einer solchen Registrierung befreit sind.
Über dynaCERT Inc.
dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica™-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.
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